Na conclusão do negócio, os atuais acionistas da Kimberly-Clark deterão 54% da empresa combinada, enquanto os detentores de papéis da Kenvue terão os outros 46%.
A Kimberly-Clark informou em comunicado que chegou a um acordo para comprar a Kenvue, companhia de bens de consumo resultante da cisão da Jonhson & Johnson, em negócio de “enterprise value” — que inclui valor de mercado e dívida — de US$ 48,7 bilhões.
Segundo a Kimberly-Clark, o pagamento será feito em dinheiro e ações da companhia. Os acionistas da Kenvue receberão US$ 3,50 mais 0,14625 papel da Kimberly-Clark por cada ação da Kenvue.
Na conclusão do negócio, os atuais acionistas da Kimberly-Clark deterão 54% da empresa combinada, enquanto os detentores de papéis da Kenvue terão os outros 46%. O fechamento do acordo é esperado para a segunda metade de 2026.
“Estamos entusiasmados em unir duas empresas icônicas para criar uma líder global em saúde e bem-estar”, disse Mike Hsu, presidente do conselho e diretor-presidente da Kimberly-Clark, em comunicado. “A Kenvue ocupa uma posição única na interseção entre bens de consumo e cuidados com a saúde, com talentos excepcionais e um portfólio de marcas diferenciado que atende a categorias atraentes de saúde do consumidor.”
Segundo a Kimberly-Clark, as duas companhias combinadas devem gerar receita de US$ 32 bilhões e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado de US$ 7 bilhões em 2025.
Entre as principais marcas da Kimberly-Clark estão os lenços Kleenex e as fraldas Huggies. Já entre os principais produtos da Kenvue estão Band-Aid, a linha de banho Jonhson’s, Listerine, Neutrogena e Tylenol.
Após a conclusão do acordo, Mike Hsu será o presidente do conselho e diretor-presidente da empresa resultante da fusão. No fechamento do negócio, três membros do conselho da Kenvue passarão a integrar o conselho da Kimberly-Clark. A empresa combinada manterá a sede da Kimberly-Clark em Irving, Texas.
